Nyssa non ricorda più il proprio volto. Da quando un Terrore l’ha morsa durante la Guerra delle Tre Città, può assumere le sembianze di chiunque desideri. Un potere che l’ha resa la spia perfetta del Vicario, signore dei bassifondi di Mantova.
Ma dopo anni trascorsi nei panni degli altri, Nyssa vuole ritrovare sé stessa. Per farlo deve entrare nel Laboratorio dell’Alta Alchimista, il più importante e segreto del Ducato, accessibile solo a pochi eletti.
Tra loro c’è Tiberius D’Arco: Alfiere della Guardia, erede di una delle Famiglie Blasonate mantovane, eroe cittadino e nemico giurato della misteriosa Spia senza volto. Il piano è semplice: prendere le sembianze della sua promessa, farsi sposare e ottenere così ciò di cui ha bisogno.
Peccato che Tiberius decida di rompere il fidanzamento.
Nyssa è costretta ad aggiungere un punto al suo piano: far innamorare Tiberius di lei.
O meglio, della donna che lui crede di avere davanti. Ma più i due si avvicinano, più diventa difficile distinguere la menzogna dal desiderio…