HART è un ufficiale incaricato di pattugliare le terre selvagge, inquiete e magiche di Tanria. È un lavoro spietato, e lui ha fin troppo tempo per rimuginare sulla propria solitudine.
MERCY non ha mai un attimo per sé. Porta avanti da sola l’impresa di pompe funebri Birdsall & Son e lotta ogni giorno per tenerla a galla nonostante individui insopportabili come Hart, che sembra avere il dono di presentarsi sempre proprio quando la sua pazienza è al limite.
Dopo l’ennesimo incontro esasperante con Mercy, Hart si ritrova a inviare una lettera senza destinatario, firmata semplicemente “un amico”.
Con sua grande sorpresa, riceve una risposta anonima, e da quello scambio nasce una timida amicizia. Se solo Hart sapesse che in quelle lettere sta mettendo a nudo la sua anima proprio con Mercy…
Il sentimento che sta sbocciando tra i due improbabili corrispondenti riuscirà a sopravvivere agli orrori di Tanria che incombono su di loro, e alla scoperta che l’amico di penna è, in realtà, il proprio peggior incubo?